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炒股杠杆开户2026年8月2日，华西证券（002926）发布了一篇电力设备行业的研究报告，报告指出，AI电力基础设施需求明确，户储驱动力持续强化。
报告具体内容如下：
报告摘要 1.新能源 户储长期驱动力持续强化
此前我们提出，在弱电网区域，户储作为应急备电方案的重要性持续凸显。北非地区光照资源禀赋优异，但多数国家电网基础设施薄弱、供电稳定性不足，频繁停电推升居民独立供电需求。突尼斯此次放开户储市场准入，将有效推动光伏与储能系统深度融合，依靠光储自给模式平抑电网波动、保障居民稳定用电。我们认为，在用电需求持续上行的大背景下，光伏设备成本下行带来的自备用电经济性提升，叠加停电风险催生的备电刚需，成为推动户储需求在弱电网市场持续释放的长期驱动力。
集中分散并举，近海远岸协同，推动风电高质量发展
我们看好“十五五”期间风电行业的景气度。装机层面，约束性增长目标指明行业“十五五”装机增长空间；价格层面，风机价格逐步企稳背景下，产业链盈利有望随大容量订单落地逐步修复；部署层面，优化布局打开陆上集中式和分散式以及深远海增量空间，可靠替代目标推动风电转向提升安全保障供应能力，多元融合拓展绿电转化等消纳新场景，创新升级则聚焦构网型技术和核心部件国产化突破，四个维度共同推动行业高质量发展。此外，“十五五”仍需特别关注新能源消纳，消纳提升有望进一步打通新能源发展核心瓶颈。看好具备技术壁垒和国产化能力的头部企业在新一轮周期中扩大领先优势，重点关注东方电缆（603606）、大金重工（002487）、中天科技（600522）、亨通光电（600487）、金风科技（002202）、海力风电（301155）等标的。
2.电力设备&AIDC
现代电气26H1北美订单几乎达25年全年水平
元股证券:ygzq.hk现代电气北美市场电力设备在手订单充沛。我们持续看好AI电力产业链，重点关注：看好卡位海外高压设备供应的思源电气（002028）；订单加速释放的燃机&液冷产业链核心企业，受益标的杰瑞股份（002353）、鹰普精密、冰轮环境（000811）等；海外市场和AIDC建设需求提升，受益标的金盘科技等。
3.新能源汽车
多个车企公布7月新能源汽车销量/交付量
我们认为，从新能源汽车终端表现来看，7月国内新能源汽车表现优异，多数车企销量/交付量实现同环比增长，零跑汽车月度交付量创新高。从锂电池中游预排产情况来看，根据大东时代智库，预计8月中国锂电池全市场（储能+动力+消费）总排产约304GWh，环比增长7.4%，剔除库存扰动后，对应真实终端消耗的环比增速约在5%，下游需求仍保持持续增长。随着后续旺季的到来以及，预计需求可能再上台阶，各环节出货量以及价格有望实现双升，带动业绩实现明确增长。其中，与储能尤其是海外大储，以及户储、工商储直接相关的电池环节最先受益于下游高景气度趋势；其次，如铜箔、隔膜等供需格局偏紧环节更加具备价格上涨支撑；负极材料核心石墨化环节在需求上行趋势下逐步进入紧张阶段，价格有望迎来改善。此外，钠电池具备规模应用前景，铝箔为核心量增环节，叠加加工费上行以及高端产品放量，盈利能力有望增强；CNT导电剂受性能要求提升实现规模增长。
4.风险提示
新能源汽车行业发展不达预期；新能源装机不达预期；产品价格大幅下降风险；电网建设不及预期、招中标情况不及预期等。
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